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七、最终解释权
上述所有条款的解释权归传知网校所有。

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个人理财(初级)协议保障班

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价       格:¥1380.00 ¥2380

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  • 配套服务:
  • 全程指导
  • 24H答疑
  • 通关题库
  • 协议保障
  • 查看协议
课程特色:
  • 系统精讲课
  • 教材教辅资料
  • 习题强化班
  • 不定期直播
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第一章 个人理财概述

第一节  个人理财及相关定义

第二节  个人理财业务的发展及原因

第三节  理财师的执业资格和要求

第二章 个人理财业务相关法律法规

第一节  理财师的法律法规基础知识

第二节  理财规划中的法律法规

第三节  理财产品及销售相关法律法规

第三章 理财投资市场概述

第一节  金融市场概述

第二节  金融市场分类

第三节  理财投资市场介绍

第四章 理财产品概述

第一节  银行理财产品

第二节  银行代理理财产品

第三节  其他理财产品

第五章 客户分类与需求分析

第一节  了解客户需求的重要性

第二节  了解客户的主要内容

第三节  客户分类与客户需求分析

第四节  了解客户的方法

第六章 理财规划计算工具与方法

第一节  货币时间价值的基本概念

第二节  规则现金流的计算

第三节  不规则现金流的计算

第四节  理财规划计算工具

第七章 理财师的工作流程和方法

第一节  概述

第二节  接触客户、建立信任关系

第三节  分析客户家庭财务现状

第四节  明确客户的理财目标

第五节  制定理财规划方案

第六节  理财规划方案的执行

第七节  后续跟踪服务

附录 理财师金融服务技巧

第一部分  理财师的商务礼仪与沟通技巧

第二部分  工作计划与时间管理

第三部分  电话沟通技巧

第四部分  金融产品服务推荐流程与话术

 


个人理财(初级)协议保障班
甲 方: 张三(以下简称甲方)
身份证号:11055******5656565
联系电话:400-180-8050
乙 方:传知(北京)教育科技有限公司(以下简称乙方)
公司住所:北京市朝阳区管庄路东方华瑞C座502
联系电话:400-180-8050
甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,依照相关法律,同意按照本合同的条款,由乙方所拥有的传知网校(www.chuanzhiwang.cn)为甲方
提供 辅导课程与服务,甲方并向乙方支付相关培训费用事宜,达成一致条款,具体条款如下:
第一条 课程情况:
  • 课程名称:个人理财(初级)协议保障班
  • 报名编号:N1483******987711
  • 学习平台:传知网校网络辅导平台,www.chuanzhiwang.cn
  • 课程学时:68 小时,限当次考试(一个考试周期内)学习使用
  • 课程时效:自购买课程之日起,满1年学习期限后止
  • 培训费用:1380.00(实际以订单价格为准)
  • 培训顾问:XXX, 联系方式:182****9891
第二条 甲方的权利及义务
1.甲方报名参加乙方班型学习,并按照乙方规定的课程价格一次性缴纳全部培训费用;
2. 甲方购买的课程总学时为68小时,限当次考试(一个考试周期内)学习使用,当次考试结束后,剩余学时全部失效;
3. 若甲方在课程有效期内参加考试,但仍未达到科目考试合格分数线的,在符合本协议约定的免费重学条件下,甲方有权按照本协议相关条款要求乙方提供下期
考试“免费重学”服务;甲方须在考试成绩发布后30日内向乙方提出免费重学申请,提交资料不全或逾期提交将视为自动放弃“免费重学”服务,本服务期限自动提前终止;
4. 甲方应向乙方提供真实、有效的身份信息、报名信息及考试成绩证明,虚假的信息将视为放弃课程的后续保障服务;甲方提供的相关报考证明必须与本协议填写的姓名、
身份证一致;
5. 乙方拥有网络辅导平台的所有知识产权,未经乙方书面同意,甲方不得向其他任何第三方泄露课程资料、知识产权及商业秘密等相关内容,不得将学习课程以任何方式
供多人使用、不得将自己的学习账号提供给第三方使用,不得拷贝、录制、转码、下载一切以活力为目的的行为,否则乙方将追究甲方责任;
6. 乙方提供给甲方的相关书籍服务,仅赠送购课当年年份考试当次的教材或教辅,不进行跨年份赠送,办理重学时,不再进行教材教辅的二次赠送。
第三条 乙方的权利及义务
1. 乙方有权要求甲方在办理免费重学手续时提供真实的个人信息(姓名、网校用户名、身份证号、联系电话、联系地址)、准考证号、考试成绩;
2. 乙方有义务为甲方所提供的个人信息保密,甲方所提供的身份信息、报名信息等均仅为办理免费重学审核时使用;
3. 乙方负责在传知网校网络辅导平台更新考试的最新培训资料,并提供给甲方学习;
4. 乙方对符合本协议规定的甲方提供课程辅导服务及“免费重学”服务;
5. 乙方保证所提供的各项服务均能够正常使用;但是因不可抗力以及甲方的原因造成不能正常使用乙方所提供的各项服务,包括但不限于互联网运营商提供的网络中断、甲方
不具备上网条件(包括不具备软硬件条件或者软硬件故障)等,则乙方不承担责任;
6. 应甲方要求,为甲方提供课程培训收费凭证。
第四条 免费重学条款
1. 甲方考试成绩为60分及以上、已通过本科目考试的,乙方不再提供免费重学服务;
2. 甲方通过乙方的培训平台学习后,如未通过考试的,并且在课程时效期内,乙方承诺免费提供重修服务;
3. 完成课程学习,并参加了当次科目考试的,在符合重读条件的情况下,重读需提交电子版相关材料,材料包括:
3.1 甲方申请重读的课程名称;
3.2 甲方申请重读的协会账号和密码;
3.3甲方本人真实的有效身份证号;
如果学员第二次再学满68小时(每科次)仍未通过考试,甲方全额退还乙方培训费用;
第五条 重读程序
1. 在符合本协议约定的免费重学条件下,甲方当次考试科目成绩公布后,在课程有效期内考试未通过者必须于考试成绩公布之日起30天之内(包含第30天)提交免费重学申请
,将上述重学材料(第四条第3项所告知材料)及时通过传知网校学习后台进行申请,逾期不再予以办理。
2. 乙方收到甲方要求重读的全部材料后,经核实无误的,在5个工作日内为甲方办理重读手续。如乙方认为甲方不符合重读条件,不予重
读的,应在5个工作日内将不允许重读的事宜告知甲方。
第六条 不可抗力
不可抗力指超出本合同双方控制范围、无法预见、无法避免或无法克服、使得本合同一方部分或者全部不能履行本合同的事件。这类事件包括但不限于地震、台风、洪 水、
火灾、战争、罢工、暴动、网络中断、政府行为、法律规定或其适用的变化,或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
(1)如任何一方不履行或迟延履行本协议规定的义务是由于不可抗力,则该方免除承担违约责任;
(2)不可抗力事由发生后,若有可能,受不可抗力影响的一方应在10个工作日内将有关情况及时通知对方(乙方可以通过网站公告的方式通知甲方),凡违反此通知义务
而不履约给对方造成损失的,则必须赔偿由此而给对方造成的损失;
在不可抗拒因素消除后,曾受不可抗力影响而未能履约的一方应尽最大努力恢复履行其在本协议项下的义务。
第七条 违约责任
甲方存在违法或违反本协议第二条第5款约定之行为,乙方将立即停止违规账号的学习权限,同时乙方有权单方解除本协议,且不予退还甲方已缴纳的培训费。
第八条 其他
1. 本协议采用电子协议形式,凡购买本协议约定班次课程均视为同意并签署本协议。本协议自甲方成功付费购买乙方
辅导课程后即生效;
2. 甲乙双方应遵守本合同权利与义务的规定,未经双方一致同意,不得擅自更改、解除和终止合同;
3. 本协议在履行中发生的争议,由甲、乙双方协商解决;如遇不可抗外力,导致无法继续履行协议的,在自愿协调无果的情况下诉诸北京市仲裁机构或人民法院。
甲方(签字):
乙方(盖章):传知(北京)教育科技有限公司
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