个人理财(中级)直通班

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课程特色:
  • 系统精讲课
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个人理财(中级)系统精讲课
第一章家庭收支和债务管理

第一节 家庭收支和债务管理信息的分类

免费试听

第二节 收入支出表和资产负债表的制作+第三节 家庭收支和债务管理状况分析

第四节 家庭收入和债务管理的综合运用

第二章财富保障与规划

第一节 财富保障概述+第二节 保险的基本概念与原理

第二节 保险的基本概念与原理(1)

第三节 保险的主要品种(1)

第三节 保险的主要品种(2)

第四节 财富保障规划与保险产品选择

第三章家庭教育规划

第一节 教育投资规划概述+第二节 教育投资规划的工具

第三节 教育投资规划的流程及出国留学投资规划

第四章退休养老规划

第一节 退休养老规划的重要性+第二节 影响退休规划的因素

第三节 退休规划的流程和原则

第四节 薪酬与员工福利

第五章投资规划

第一节投资规划概述+第二节 现代投资组合理论与资产配置

第二节 现代投资组合理论与资产配置(1)

第三节 投资工具分析方法与投资组合效绩分析

第四节 资产配置应用与投资规划

第六章税务规划

第一节 税务规划概述+第二节 税务规划基本方法

第三节 个人所得税税务规划

第四节 房屋交易税务规划

第五节 汽车纳税介绍+第六节 经营管理产品纳税间接

第七章财富传承规划

第一节 财富传承规划概述+第二节 财富传承之遗产继承(1)

第三节 - 第五节

第二节 财富传承及遗产继承(2)

第八章中小企业主理财规划

第一节 中小企业的界定和特征+ 第二节 中小企业主人群分析+第三节 中小企业公司理财规划

第九章理财规划与客户关系管理

第一节 客户管理管理概论+第二节 客户关系管理定义与方法+第三节 有效客户关系管理的策略与措施

第十章综合理财规划服务

第一节 综合理财规划概述+ 第二节 家庭财务状况分析+ 第三节 明确理财目标+ 第四节 综合理财规划方案+ 第五节 理

第十一章理财规划书制作的标准和流程

第一节 理财规划书的特点和制作标准+第二节 理财规划书的“开场白”+ 第三节 理财规划书的主要内容+ 第四节 理财规

前言

前言